Türkiye’de uzun yıllardır tartışılan ‘İslami bono’ ya da bilinen adıyla ‘sukuk’ Ekim ayında hayata geçirilecek. Hatırlanacağı üzere Türkiye’de ‘sukuk’ çıkarılmasına yönelik ilk adımları Sermaye Piyasası Kurulu atmış, kurul geçen yıl yayınladığı bir tebliğ ile bu konudaki yasal altyapıyı oluşturmuştu. Maliye Bakanlığı’nın da vergiyle ilgili eleştirileri ‘6111 Sayılı Torba Kanunla’ çözmesinin ardından ‘Kira sertifikası’nın önündeki tüm engeller ortadan kalkmış oldu. Yapılan düzenlemelerle önü açılan katılım bankaları hemen harekete geçti. Yerli ‘sukuk’ için ilk adım Albaraka Türk ve Kuveyt Türk‘ten geldi. 350 milyon dolarlık ‘kira serfikası’ ihraç etmek için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan Kuveyt Türk, bu konuda finişe en yakın banka gibi gözüküyor. Genel Müdür Ufuk Uyan ve ekibi Ekim başında road-show için yurtdışına gidecek ve hemen sonrasında da işlem tamamlanacak. Albaraka Türk ise 200 milyon dolarlık bir ihraç için hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladı. Görüşlerine başvurduğumuz Genel Müdür Fahrettin Yahşi, “Hazırlıkları önemli ölçüde tamamladık. BDDK ve SPK onayının ardından Ekim sonu veya Kasım başında süreci tamamlamayı planlıyoruz” bilgisini verdi. İslami bankacılık esaslarına göre dizayn edilen ‘kira sertfikaları’nın gelir kaynağını gayrimenkul ve leasing alacakları oluşturuyor. Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, Bank Asya ve Türkiye Finans’ın da bu konuda birtakım çalışmalar yürüttüğünü söyledi ancak daha fazla bilgi vermek istemedi. Edindiğimiz bilgilere göre bankaların yanı sıra bazı kamu kurum ve kuruluşları da sukuk çıkarmaya hazırlanıyor. Bunların kimler olduğunu da gelecek haftaki yazımızda paylaşacağız...
***
Lehman Brothers’ı kamu bankaları kurtaracak
Küresel krizin en önemli sembollerinden Lehman Brothers’ın Türkiye’deki iştiraki RCT Varlık Yönetimi kamu bankalarının tahsili gecikmiş alacaklarına talip. Yönetimi 2009’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na geçen RCT; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası’nın toplam 4.7 milyar liralık tahsili gecikmiş alacaklarını devralmak için bankacılarla masaya oturdu.
Özel bankalar sorunlu kredilerini finans piyasalarının ‘çöpçü balıkları’ olan varlık yönetim şirketlerine satarak hem bilançolarını temizliyorlar hem de kasalarına nakit para koymuş oluyorlar. Kamu bankaları ise geçmişte bu şirketlerle çalışmaya çok sıcak bakmıyordu.
Rekabetin iyice şiddetlendiği ve artık her kuruşun çok değerli hale geldiği bir dönemde rakiplerinden daha fazla geride kalmak istemeyen kamu bankalarının imdadına TMSF yetişti. Kamu bankaları ile masaya oturan ve ‘batık kredilerinizi uygun koşullarla ben temizleyebilirim’ diyen Fon’un bu cazip teklifine kamu bankalarından olumlu yanıt geldi.
Ziraat, Halk ve Vakıfbank yöneticileriyle yapılan görüşmelerde 4.7 milyar liraya ulaşan sorunlu alacakların bir bölümünün RCT’ye devredilmesi konusunda taraflar prensipte anlaştı.
***
Goldman Sachs A-101’in peşinde
Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden A-101’de hisse satış süreci devam ediyor. İngiliz Investcorp, Amerikalı TPG ve Avrupalı Permira’nın yarıştığı sürece son anda bir şirketin daha dahil olduğu konuşuluyor: Goldman Sachs. Amerikalı finans devinin Türkiye’de her geçen gün büyüyen perakende pazarının cazibesine kapıldığı ve satışa sunulan yüzde 10’luk hisseyle ilgilendiği öğrenildi.
